BME: El MARF registra un nuevo programa de pagarés del Grupo Losán por 25 millones de euros

Fecha 08/03/2023

El mercado de renta fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo Programa de Pagarés de Losán Gestión Integral, matriz del Grupo Losán, por un saldo vivo de 25 millones de euros. Los pagarés a emitir estarán garantizados irrevocablemente a primer requerimiento por varias de las sociedades que integran el Grupo. Se trata del primer programa de pagarés de Losan en el MARF y también es la primera vez que la compañía accede a los mercados de renta fija para financiarse.

Andersen Tax & Legal Iberia ha participado como Asesor Registrado del Programa y Link Securities será el Agente Colocador. GVC Gaesco ha sido designado como Agente de Pagos de las emisiones a realizar, mientras que PricewaterhouseCoopers Tax & Legal es el Asesor Legal del emisor en esta nueva financiación.

Losán Gestión Integral cuenta con el rating BB-, tendencia estable, otorgado por EthiFinance Ratings.

Grupo Losán es un grupo empresarial constituido en 1964 en Galicia y que está formado por un grupo de empresas multinacionales dedicadas a la fabricación y comercialización de productos derivados de la madera. Losán ofrece soluciones a medida en melamina, chapas, paneles y componentes de madera natural, tableros (aglomerado, chapa y contrachapado) y pavimentos para la industria del mueble, decoración y equipamiento. Además, Grupo Losán cuenta con 6 plantas dedicadas a la generación de energías renovables, 4 plantas de cogeneración con gas natural y 2 plantas de biomasa, e instalaciones técnicas de aserradero, bloquera de palets e impresión digital. La empresa cuenta con plantas de producción en España, Países Bajos, Rumanía y Estados Unidos y vende sus productos en 80 países a más de 3.000 clientes.

A finales de 2022, la facturación del grupo alcanzó los 344,6 millones de euros y un beneficio operativo de 16,6 millones de euros. Grupo Losán cuenta actualmente con una plantilla de más de 1.500 empleados.